Presupuesto top-down
El comité fija targets de ventas, margen y EBITDA. Cada área los desagrega en su nivel y la suma cuadra automáticamente.
Solución · Presupuestos
Presupuesta, compara y actúa
Trabaja con versiones, escenarios y rolling forecast. Compara Real vs Budget en cualquier dimensión y reacciona con datos, no con intuición.
🔒app.quickbidata.com / p&l
2026Real vs BudgetTodas las sociedadesTodos los CECO
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Ingresos
7,21 M€
+12,4%
EBITDA
1,84 M€
+18,1%
Margen %
25,5%
+1,8 pp
DSO
47 d
−6 d
Ingresos Real vs Budget (k€)
YTD · mensualP&L por línea
jun 2026| Concepto | Real | Bud | Δ |
|---|---|---|---|
| Ventas | 1.450 | 1.300 | +11,5% |
| COGS | −812 | −760 | −6,8% |
| Margen bruto | 638 | 540 | +18,1% |
| OPEX | −295 | −280 | −5,4% |
| EBITDA | 343 | 260 | +31,9% |
¿En qué consiste?
Presupuestar, comparar y reaccionar en el mismo sitio
El presupuesto deja de vivir en un Excel que nadie quiere abrir. En Quickbidata trabajas versiones, escenarios y forecasts con el mismo modelo financiero que utiliza tu reporting real, lo que garantiza que Real vs Budget siempre cuadra.
Puedes cargar el presupuesto desde una hoja inicial, ajustarlo por línea o por driver, congelar versiones, y comparar el actual contra varios escenarios al mismo tiempo. Cada desviación es navegable hasta su origen, para que las revisiones mensuales se centren en decisiones, no en buscar el dato.
Lo esencial
- Versiones
- Histórico de cambios y aprobaciones
- Escenarios
- Optimista, base y conservador
- Comparable
- Real vs Budget vs Forecast
El problema
El presupuesto envejece más rápido de lo que se carga
Cuando todo el ciclo presupuestario vive en Excel, comparar Real vs Budget es un esfuerzo manual mensual. Y cuando llega, ya es tarde.
Versiones perdidas entre carpetas
Sin trazabilidad de cambios
Forecast desincronizado del P&L
Comparativas Real vs Budget manuales
Funcionalidades
Lo que puedes hacer
Carga simple
Importa presupuestos por sociedad, CECO o proyecto desde Excel o Google Sheets.
Versiones y aprobación
Histórico de versiones con notas, autor y estado (borrador, aprobado, vigente).
Escenarios
Trabaja con varios escenarios paralelos: base, optimista, conservador y stress.
Real vs Budget
Variaciones absolutas y porcentuales con semáforos en cualquier dimensión.
Rolling forecast
Actualiza el forecast con cierres reales sin perder la versión original.
Targets por unidad
Define objetivos por sociedad, tienda o equipo y mide su consecución mes a mes.
Vídeo
Ve Presupuestos en acción
Un recorrido corto por la solución, con datos reales y trazabilidad hasta el asiento.
Demo de producto
Real vs Budget en cualquier dimensión
Beneficios
Lo que cambia con Quickbidata
Una única fuente de verdad presupuestaria.
Trazabilidad y auditoría de cada cambio.
Forecast siempre alineado con el cierre real.
Comparativas instantáneas Real vs Budget vs Forecast.
Escenarios múltiples sin duplicar trabajo.
Integrado con P&L, cash flow y tesorería.
Ejemplo práctico
5 versiones, 3 escenarios, una sola plataforma
Una compañía con 9 unidades de negocio gestiona presupuesto anual, 3 forecast trimestrales y un escenario stress sin salir de Quickbidata.
9
Unidades de negocio
5
Versiones activas
3
Escenarios
1 clic
Real vs Budget
En profundidad
Contexto y enfoque
Pocos procesos financieros generan tanta fricción como el presupuesto anual: Excel compartido, mil pestañas, fórmulas rotas, versiones perdidas y una revisión mensual que nadie quiere preparar. Y, sin embargo, es la herramienta que más decisiones desencadena durante el año.
Quickbidata moderniza ese ciclo. Trabaja versiones, escenarios y forecasts dentro del mismo modelo financiero que ya alimenta el reporting, así que el Real vs Budget cuadra por diseño. Permite cargar el presupuesto inicial desde Excel, editarlo línea a línea o por driver, congelar versiones y dejar trazabilidad de cada cambio.
El seguimiento mensual deja de ser un ejercicio defensivo: cada desviación es navegable hasta su origen y los responsables pueden actuar antes de que la cifra del cierre los sorprenda.
Casos de uso
Situaciones reales que cubrimos
Presupuesto bottom-up
Cada centro de coste introduce sus líneas de gasto e ingreso y el sistema agrega por sociedad, área y compañía.
Rolling forecast
Actualización trimestral del forecast a 12 meses vista basada en el cierre real y los nuevos drivers de negocio.
Reforecast por escenarios
Comparación de escenarios optimista, base y conservador con impacto en P&L, balance y caja en una sola pantalla.
Glosario
Términos clave de esta solución
- Forecast
- Estimación actualizada del cierre del periodo basada en datos reales y supuestos del negocio.
- Rolling forecast
- Forecast que se actualiza periódicamente con un horizonte deslizante de N meses.
- Driver
- Variable que dirige una proyección (precio medio, número de clientes, plantilla, m² alquilados).
- Real vs Budget
- Comparación del dato real del periodo contra el presupuestado y su desviación absoluta y porcentual.
- Escenario
- Versión alternativa del presupuesto bajo hipótesis distintas (optimista, base, conservador).
Preguntas frecuentes